Deutsche Vermögensberatung AG

Vermögensberatung ganz persönlich

Wenn wir Sie als Kundin oder Kunde der Deutsche Vermögensberatung (DVAG) neu kennenlernen, wollen wir vieles möglichst genau wissen. Für uns ist das wie mit einer neuen Freundschaft: Je genauer wir jemanden kennen, desto mehr können wir für ihn bzw. sie tun.

Am Beginn unserer Bekanntschaft steht daher immer eine ausführliche Analyse Ihrer persönlichen Situation. Zuerst nehmen wir Ihre aktuelle wirtschaftliche Situation und Ihre Lebensumstände auf, dann Ihre Ziele und Vorstellungen für später. Daran knüpft unsere Planung mit ihren Vorschlägen für Sie an. Zu den Fragen, die wir dabei klären, gehören zum Beispiel:
Wie sieht Ihre bisherige Absicherung aus?
Welche Pläne haben Sie für die nächste Zeit?
Welche beruflichen Interessen haben Sie?
Möchten Sie eine eigene Immobilie erwerben?
Welche Wünsche haben Sie noch? Was ist Ihnen für Ihre finanzielle Zukunft wichtig?
DVAG-Vermögensplanung Schritt für Schritt
Die Stärke einer Vermögensberatung durch die Deutsche Vermögensberatung ist das systematische Vorgehen:
Erfassen Ihrer Ist-Situation (Analyse)
Auswertung der Analyse mit modernster Technik
Persönliche Vermögensplanung für Sie
Beratung mit individuellen Lösungen
Langfristige Betreuung und Begleitung
Als Vermögensberater mache ich zuerst eine komplette Bestandsaufnahme Ihrer Wünsche und Ziele. Die Informationen werte ich sorgfältig computergestützt aus. Auf Basis dieser Computeranalyse entwickle ich dann einen individuellen Vorsorgeplan für Sie. Er richtet sich genau an Ihren finanziellen Möglichkeiten und Lebenszielen aus. Dabei lege ich Wert darauf, Ihre Planung langfristig anzulegen und Sie bei der Realisierung Ihrer Ziele zu begleiten.