Leistungen
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir langfristige Strategien.
Zeit für Sie, Zeit für Ihre Wünsche. Um den Anspruch zu erfüllen, den wir an uns selbst und unsere Kunden an uns stellen, legen wir Wert auf eine hohe personelle Kontinuität und auf eine sehr begrenzte Zahl von Kunden pro Berater. Ihr persönlicher Berater trifft die Entscheidungen ganz nach Ihren Vorgaben. Um Ihre Ziele zu verwirklichen, führen zwei Wege zum Erfolg:
Im Rahmen unserer Vermögensverwaltung legen wir gemeinsam mit Ihnen die Richtschnur fest und legen Ihr Vermögen professionell und erfolgsorientiert an. Dabei ist das Konzept ganz nach Ihrer Finanz- und Lebenssituation ausgerichtet. Die Grundlage für die Übernahme der Verwaltung Ihres Vermögens bildet eine eingeschränkte, klar definierte Dispositionsvollmacht.
Wenn Sie unser Vermögensberatungsmandat in Anspruch nehmen möchten, veranlassen wir die Investitionen stets nach genauer Absprache mit Ihnen. Der gemeinsame Dialog über Ihre Ziele und Präferenzen bildet die Grundlage für unsere Strategie, die wir kontinuierlich mit Ihnen abstimmen. Dabei legen wir in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihnen großen Wert auf Transparenz.
Weil Persönlichkeit den Unterschied macht.
Über Uns
Ihre Werte sind in guten Händen.
Geprägt durch unsere konservative Grundhaltung setzen wir uns persönlich für die Sicherheit Ihres Vermögens ein. Gerade in einer sich schnell verändernden Welt entscheiden Konstanten über den Erfolg. Für die individuelle Betreuung steht Ihnen ein fester Ansprechpartner aus unserer bankenunabhängigen, eigentümergeführten Vermögensverwaltung zur Seite. Vermögende Privatkunden und Familien sowie Stiftungen und institutionelle Anleger vertrauen auf unsere Leistungen.
Glaubwürdigkeit und Professionalität haben für uns und unsere Kunden höchste Priorität. Als eine der ausgewählten Vermögensverwaltungen sind wir im Besitz der Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 32 KWG. Aufgrund dieser Qualifikation unterliegen wir der regelmäßigen Überprüfung und sorgen so auch auf diese Weise nachhaltig für Qualität und Transparenz in der Zusammenarbeit mit Ihnen.
Weil Vermögen Vertrauenssache ist.
Schwerpunkte und Leistungen
Weitere Firmeninfos
- Unternehmensdetails:
- GesellschaftsformAG
- MitgliedschaftenVuV
