Haus & Wohnen Mehrwertberatung – die Vorgehensweise

Das Leben ist nur bedingt planbar, speziell in der bewegten Welt von heute. Flexibilität, Aufgeschlossenheit und Entwicklungsfähigkeit sind Attribute, die jetzt gefordert sind. Deshalb bieten wir Ihnen auch keine lebenslangen Lösungen, sondern stimmen Ihren individuellen Finanz- und Versicherungsplan immer wieder auf Ihre aktuelle Situation ab.

• Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Entscheidungen und aktuellen Situation im Versicherungs- und Anlagenbereich
• Bedarfsanalyse inkl. Rentenberechnung anhand persönlicher Daten:
  • Defizite
  • Optimierungsbedarf/Risiken
  • Ungenutzte Fördermöglichkeiten
• Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
• Ausarbeitung von Empfehlungen für Ihre private Vorsorge, Vermögensbildung und Risikoabsicherung
  • Ausgleich von Über- oder Unterdeckung
  • Vermögensaufbau
  • Renditeverbesserung
  • Überprüfen der Vermögensstruktur
• Auf Ihren Wunsch hin gemeinsam mit Partnern:
  • Steueroptimierung
  • Erbschaft/Schenkung
• Regelmäßige Updates/Überprüfung der Lebenssituation und der dazugehörigen Vermögens- und Versicherungsanforderungen als Prozess und lebensbegleitend

Profil

Haus & Wohnen ist das unabhängige Traditionsunternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, dem Kunden seit über 30 Jahren Vertrauen entgegenbringen. Die Basis dafür bildet das erstklassige Leistungsspektrum in den Geschäftsfeldern Versicherungen & Kapitalanlagen. Ein sorgfältig ausgewähltes Expertenteam mit hoher Qualifikation, Beratungskompetenz und Integrität steht dafür, dass auch Sie stets solche Angebote erhalten, die optimal zu Ihrer Lebensphase passen.

Haus & Wohnen genießt ein über Jahrzehnte gewachsenes Ansehen in der Branche, das auf einem soliden Geschäftsmodell, Unabhängigkeit, Erfahrung und der langjährigen Zusammenarbeit mit bewährten Partnerunternehmen beruht. Dies alles dient dem ausdrücklichen Unternehmensziel: Ihnen durch individuelle, nachhaltige Lösungen auf höchstem Niveau zu einem besseren Leben zu verhelfen.